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2022年鋼市周評(2.07-2.11)

2022-02-15 16:34:02  [  來源:海鑫鋼材網  ]  作者:華軸網

【華軸網】

上周現貨市場主流價格大幅上漲。節后到來市場終端需求尚未復工,但隨著期貨盤面拉漲以及現貨市場整體庫存資源低于往年水平,疊加原材價格整體保持強勢,因此商家預期看好。此外,前期整體冬儲資源成本偏高,現貨上漲多以預期為主。具體來看,上周全國建筑鋼材價格整體呈現大幅上漲態勢運行,成交來看,上周為春節后第一周,下游終端開工率偏低,當前市場需求以投機需求為主;全國熱軋板卷市場價格大幅上升,但真正的成交并沒有出現,多以正套單保護利潤為主;全國中厚板市場大幅上漲,成交表現一般,市場返工情況良好;全國型鋼市場價格大幅上漲。節前市場訂貨成本普遍偏高,加之節后到來現貨庫存低于預期,加之成本方面持續上漲,市場看漲情緒增加。

鋼廠調價:2月11日江蘇沙鋼出臺2月中旬出廠價,螺紋鋼上調100、線材、盤螺上調100,現螺紋鋼5100、高線5310、盤螺5400。2月10日,寶鋼3月冷熱調價,厚板基價上調350;熱軋基價上調350;酸洗基價上調300;冷軋基價上調300。

鋼廠檢修:泉州閩光預計3月1日-4月19日對高棒產線進行為期50天改造,預計影響產量13萬噸左右。山西建龍于2月9日對一座630m3、一座1380m3及一座1080m3進行燜爐停產,復產時間未定,日影響鐵水產量約在0.9萬噸左右。新興鑄管(武安)計劃2月15日-25日起煉鋼轉爐檢修10天,影響鋼坯產量3萬噸。預計影響碳合結Φ20-42mm產量3萬噸。中天鋼鐵將于2月10日-2月17日對一條帶鋼生產線進行檢修,為期7天,預計影響產量2萬噸左右。

增產復產:河北鑫達鋼鐵集團有限公司擬新建1350立方米高爐1座,產能122萬噸;1500立方米高爐1座,產能133萬噸;100噸轉爐2座,產能230萬噸。

產能置換:據不完全統計,2022年1月全國15家鋼廠發布鋼鐵產能置換方案,涉及新建煉鋼產能1613.36萬噸,新建煉鐵產能1322萬噸;涉及淘汰煉鋼產能超1975.65萬噸,淘汰煉鐵產能2030.5萬噸。

安全檢查:國家礦山安全監察局發布關于加強安全風險防范做好春節后礦山復工復產工作的通知,嚴格做好礦山復工復產準備。

節能環保:環保限產臨時趨嚴,河南高爐相繼燜爐,據近期我網調研,截止2月7日,目前河南省建筑鋼材廠家產能利用率僅22%左右,處于明顯偏低水平。

原材料方面

廢鋼:上周國內普碳廢鋼市場偏強運行,市場交投一般,鋼廠多拉漲吸貨。國內主流城市廢鋼價格偏強運行,11日全國45個主要市場廢鋼平均價3206元/噸,較上一交易日價格漲20元/噸。

焦炭:上周焦化開工繼續下滑,山西個別地區臨時限產增多,節后焦企發貨一般,部分焦企焦炭庫存出現累積,整體市場情緒偏弱,第二輪200元/噸下調已逐步落地。焦煤方面現貨偏弱下調,節后焦炭轉弱下焦企采購意向明顯下滑,多以消耗庫存為主,且煤礦陸續復工復產,銷售壓力顯現,預計短期煉焦煤現貨價格偏弱運行。

鐵礦石:上周國產鐵礦石市場價格持穩偏強,主要受進口礦價格上漲帶動,加上部分區域精粉資源緊張,礦選企業精粉報價較為堅挺;鋼廠節后庫存尚可,加上精粉價格持續上漲,多數暫時沒有補庫行為,多以觀望市場為主。東北區域鐵精粉市場價格偏強運行。鞍山65%精粉920,遼陽66%精粉930,本溪65%精粉930;北票66%精粉860。

宏觀方面

發改委等4部門:發布《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》。明確加快推進城鎮環境基礎設施建設的多項重點任務。包括加快補齊能力短板,健全污水收集處理及資源化利用設施;推動智能綠色升級,推進數字化融合、推動環境基礎設施綠色高效發展等。

中國物流與采購聯合會:2022年1月份中國物流業景氣指數為51.1%,較上月回落1.5個百分點,但指數水平仍繼續保持在景氣區間,顯示出物流業運行仍保持較強韌性。

百年建筑網:2月10日止全國施工企業開復工率為27.3%,根據項目開復工計劃,預計2月17日止開復工率達到58.6%。

工信部等八部門:印發加快推動工業資源綜合利用實施方案,到2025年,力爭大宗工業固廢綜合利用率達到57%,其中,冶煉渣達到73%,工業副產石膏達到73%,赤泥綜合利用水平有效提高。主要再生資源品種利用量超過4.8億噸,其中廢鋼鐵3.2億噸,廢有色金屬2000萬噸,廢紙6000萬噸。其中提出,優化產業結構推動固廢源頭減量。嚴控新增鋼鐵、電解鋁等相關行業產能規模。鋼鐵行業科學有序推進廢鋼鐵先進電爐短流程工藝;有色行業著力提高再生銅、鋁、鋅等供給。

央行、銀保監會召開專題座談會:會議認為,2022年要堅持穩中求進,金融服務業要進一步做好支持經濟高質量發展工作,要堅持以供給側結構性改革為主線,穩步推動行業結構優化,實現企業輕裝上陣,有力促進擴大投資、增加消費,實現國民經濟的良性循環。

中國宏觀經濟研究院市場與價格研究所劉志成:發文指出,綜合研判,2022年我國物價保持平穩運行具有堅實基礎,預計CPI延續溫和上漲態勢,PPI漲幅可能逐步回落,上下游價格走勢更趨協調。

中科院:預測2022年我國經濟將穩健增長,經濟增長將呈現前稍低后略高趨勢,預計全年GDP增速為5.5%左右。消費、投資和凈出口對GDP增速的拉動分別為3.9、0.9和0.7個百分點。

美聯儲博斯蒂克:預計今年將加息三次,但傾向于加息四次。預計每次加息幅度為25個基點。

歐盟經濟官員:受新冠疫情、供應鏈瓶頸、能源價格高企等多重因素影響,歐盟經濟面臨高度不確定性。歐盟委員會預計,2022年和2023年經濟將分別增長4.0%和2.8%;歐元區19國2022年經濟也將增長4.0%,2023年將增長2.7%。

全球疫情:英國首相約翰遜稱,計劃提前一個月(即將在2月底)取消新冠肺炎限制措施,將在2月21日宣布“與新冠病毒共存”的計劃。

期貨

鄭商所研究決定,動力煤期貨2302合約的交易保證金標準為30%,漲跌停板幅度為10%。動力煤期貨2302合約的交易手續費標準為120元/手,日內平今倉交易手續費標準為120元/手。自2022年2月11日結算時起,動力煤期貨2205合約的交易保證金標準調整為50%。截止2月11日期螺開盤4990收盤4905,均價4987,均價較節前上漲223。

方坯

上周唐山鋼坯價格上漲,截止2月11日報價4740元。上周唐山地區主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為3285元/噸,平均鋼坯含稅成本4325元/噸,較2月7日上調5元/噸,與2月9日當前普方坯出廠價格4670元/噸相比,鋼廠平均毛利潤345元/噸,較2月7日上調95元/噸。上周,唐山地區126座高爐中有83座檢修(不含長期停產),檢修高爐容積合計75462m3;周影響產量約145.51萬噸,周度產能利用率為52.75%,周環(較2月2日)比下降4.71%,月環比下降17.87%,年同比下降21.67%。

庫存

上周全國螺紋鋼鋼廠周產量243.98萬噸,較前節減少16.7萬噸,全國熱軋板卷周產量298.45萬噸,較節前減少24.1萬噸。全國螺紋鋼廠庫325.31萬噸,周比增加6.21萬噸(+1.95%);線材廠庫111.35萬噸,周比增加3.76萬噸(+3.49%);熱軋板卷廠庫95.93噸,周比增加0.38萬噸(+0.40%),中厚板廠庫76.24萬噸,周比增加1.35萬噸(+1.80%);全國螺紋鋼社庫1125.02萬噸,周比增加117.66萬噸(+11.68%);線材社庫208.67萬噸,周比增加17.64萬噸(+9.23%);熱軋板卷社庫271.11萬噸,周比增加29.77萬噸(+12.34%);中厚板社庫133.47萬噸,周比增加10.97萬噸(+8.96%)。成交來看,本周為春節后第一周,下游終端開工率偏低,當前市場需求以投機需求為主。

上周福建省螺紋鋼市場總庫存量為40.89萬噸,周比增加3.68萬噸(+9.89%);線材市場總庫存量為3.94萬噸,周比增加1.10萬噸(+38.73%);熱軋板卷市場總庫存量為1.21萬噸,周比增加0.08萬噸(+7.08%);中厚板市場總庫存量為4.11萬噸,周比增加0.31萬噸(+8.16%)。福建省三鋼(含三安、羅源)、三寶、三山、吳航、金盛、福華、東海7家鋼廠建材廠內庫存總量約34.37萬噸(螺紋22.17萬噸盤螺/高線12.2萬噸)較上周增加16.11萬噸。

價格

上周福建市場建筑鋼材價格呈大幅拉漲的態勢,福州16-25mm螺均價4978/噸,均價較節前上漲218元。泉州16-25mm螺均價4970元/噸,均價較節前上漲220元。三明4872元/噸,均價較節前上漲174元。價格拉漲主要是節后在原材料價格大幅拉漲以及期貨價格大幅上揚的帶動下,鋼廠政策性推漲,且商家年前冬儲成本較高,拉漲意愿較強,因此市場價格大幅度拉漲。不過當前市場未完全開市,上下游還在陸續復工中,所以整體成交較少。

上周上海、杭州、廣州、南昌等地建筑鋼材價格大幅上行。上海16-25mm螺均價4856,均價較節前上漲126元,杭州均價4912元/噸,均價較節前上漲122元,廣州均價5134元/噸(過磅),均價較節前上漲124元,南昌均價4922元/噸,均價較前節上漲172元。上海市場螺紋鋼庫存量37.73萬噸,周比增加4.42萬噸(+13.27%),浙江市場螺紋鋼庫存量104.68萬噸,周比增加10.21萬噸(+10.81%),廣東市場螺紋鋼庫存量94.26萬噸,周比增加5.31萬噸(+5.97%),江西市場螺紋鋼庫存量34.26萬噸,周比增加5.03萬噸(+17.21%)。春節期間市場現貨進入休市狀態,價格維穩過渡。春節歸來,全國建筑鋼材產量維持低位、廠庫、社庫累庫低于預期,加之國家對于基建的政策支持,市場情緒由節前的謹慎轉向積極,期螺盤面也呈現大幅上漲,現貨價格拉漲活躍。不過目前本地下游終端開工率較低,實際需求相對較少,投機需求表現則相對活躍。周整體呈現大幅上行趨勢運行。

上周國內熱軋板卷市場價格大幅上漲。福州熱卷均價5086元/噸,均價較節前上漲146元,上海均價5074元/噸,均價較節前上漲132元;杭州均價5096元/噸,均價較節前上漲136元;廣州均價5042元/噸,均價較節前上漲162元,南昌均價5120元,均價較節前上漲190元。上周整體市場成交表現尚可。整周在盤面強勢拉漲的影響下,市場交投氛圍快速恢復,成交逐步好轉,主流貿易商報價跟漲,下游終端陸續恢復生產,下游采購一般,因此整周市場成交尚可。

總結

綜合來看,上周國內鋼材市場價格大幅上漲。目前來看,市場受期貨盤面影響以及成本、庫存支撐,現貨價格底部強勁。與此同時,至本周部分終端企業開始陸續復工,市場成交逐步恢復,對價格起到一定利好作用。不過考慮到上周臨近周末宏觀面對鐵礦石及原材料價格關注度提高,在本周價格的抑制或從原材方面體現,因此不排除從原材方面帶動成材企穩或小幅度回調可能。另一方面,目前多數品種冬儲現貨資源利潤尚可,商家有意將節前資源套現獲利。因此綜合預計,本周國內鋼材市場價格或高位震蕩運行。

省內來看,建材方面,市場將陸續復工,需求慢慢增加,且又在高成本的支撐下,預計本周市場價格或震蕩趨強運行;板材方面,需求預期向好發展,鋼廠產量回落,市場處于供需緊平衡,市場商家多數看漲,備貨意愿增強,預計本周市場或將震蕩上漲為主。型材方面,整體庫存偏低,可售資源有限,且原材料價格維持高位,商家漲價意愿較強,因此預計本周市場價格或持續拉漲。

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