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2021年鋼市周評(10.11-10.15)

2021-10-20 13:37:03  [  來源:海鑫鋼材網  ]  作者:華軸網

【華軸網】

上周國內現貨市場主流價格震蕩運行。隨著周初電子盤面弱勢運行,市場整體心態隨之走弱,加之前期高位資源成交乏力,因此上周現貨市場多數存在主動回調以促成交。至盤中,隨著部分市場地位資源放量,商家報價多數開始持穩,加之上游依舊處于在限產、限電狀態中,因此市場繼續低位出貨意愿開始收縮。具體來看,上周全國建筑鋼材價震蕩走低,國慶假日歸來初期,市場需求表現良好,市場看漲情緒依舊旺盛,價格走低后止跌企穩,需求整體呈現出先強后弱態勢;國內熱軋板卷市場價格呈現下降,市場成交維持相對正常水平,市場低價接受程度尚可,底部相對有支撐,需求一般。全國中厚板價格漲跌不一,市場資源量下降,節后第二周市場需求不及預期,整體出貨情況偏弱;全國型鋼市場價格震蕩偏弱,市場實際成交情況也依舊一般,疊加后續資源到貨量暫不對市場造成較大壓力,因此周中過后市場整體持穩運行。

鋼廠調價:三鋼2021年10月16日起結算價執行螺紋鋼5950/高線6300/盤螺6400;普板、船板、低合金板價格不變,出廠指導價普板6250元/噸,低合金板6450元/噸,船板6550元/噸。寶鋼11月調價出爐,其中厚板、熱軋、酸洗、冷軋、熱鍍鋅、電鍍鋅、彩涂(11-12月)、鍍鋁鋅和高鋁鋅鋁鎂(11-12月份)基價維持不變。沙鋼10月中旬螺紋鋼上調100、盤螺上調150、高線上調150?,F螺紋鋼6150,高線6260,盤螺6350。

鋼廠檢修:福建三鋼受限電影響,優特鋼棒材生產線于10月9日-10月16日停產,預計影響Φ20-70mm棒材總量約4.5萬噸。本鋼計劃10月份對二冷軋機檢修20天,合計影響產量約6萬噸;對三熱檢修15天,影響商品卷產量約7.5萬噸。計劃自10月15日起對1號高爐進行為期45天的檢修,影響鐵水產量約45萬噸。寶武鄂鋼于10月9-18日臨時對棒材二生產線進行停產檢修10天,預計影響螺紋鋼產量合計約2.2萬噸。10月9日萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司根據限產要求,將于10月底安排7座高爐輪流檢修至年底,預計共影響建筑鋼材產量15萬噸。

增產復產:根據豐潤區調坯型鋼企業反饋,10月9日22時軋鋼企業可以復產,調研部分企業準備點火復產,預計10日整體開工率將回升,因反復停產,坯材價差拉大,目前軋鋼企業利潤尚可,復產積極性較高。

限電壓產:近日,河南部分鋼鐵企業陸續開始執行限電及壓產政策,較多企業高爐或軋線存在停減產情況,預計減產比例達30-50%左右,恢復時間待定。政策方面,兩部門發布關于開展京津冀及周邊地區2021-2022年采暖季鋼鐵行業錯峰生產的通知。2021年11月15日至2021年12月31日,確保完成本地區粗鋼產量壓減目標任務。2022年1月1日至2022年3月15日,以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標,原則上各有關地區鋼鐵企業錯峰生產比例不低于上一年同期粗鋼產量的30%。

節能保供:國家發改委秘書長趙辰昕表示,國家發改委將繼續會同有關方面,充分發揮好煤電油氣運保障工作部際協調機制作用,統籌發展和安全、節能與保供、近期與中長期,有序有效開展調控工作,確保今冬明春能源安全穩定供應。內蒙古明確強調不能突破生態安全的紅線,嚴禁“打著保供的旗號破壞生態環境”。與此同時,為從供給側化解國內電力、煤炭供求壓力,“資源重鎮”內蒙古已采取煤炭增產增供措施。

原材料方面

廢鋼:本周全國廢鋼市場先抑后揚,目前建材市場交投一般,鋼廠多壓價控制成本,此外近期鋼廠限電限產仍保持較大力度,廢鋼需求保持走弱狀態,同時產廢及加工企業亦受影響,市場整體處于供需兩弱狀態。鋼廠多根據需求調整價格。預計本周國內普碳廢鋼市場震蕩運行。

焦炭:上周焦化開工小幅下滑,山西由于降雨影響,個別地區焦企發運受限明顯,個別企業廠內焦炭庫存仍在高位,整體焦炭社會庫存上升。焦煤方面緊俏局面逐步緩解,部分高價資源價格回落,焦企多按需補庫。下游方面港口庫存繼續減少,現港口貿易資源準一焦現匯出庫含稅報價3950元/噸左右;鋼廠方面唐山鋼坯價格下滑,倉儲現貨報5290元/噸左右含稅出庫。

鐵礦石:上周國產鐵礦石市場價格漲跌互現,部分區域鋼廠補庫支撐精粉價格上漲,部分區域限產原因導致精粉供應大于需求,價格下降。目前部分區域仍受限電影響,近期重點關注政策變化?!緰|北地區】本周東北區域鐵精粉市場價格微漲。鞍山65%精粉860、遼陽66%精粉887,本溪66%精粉840;北票66%精粉850、朝陽66%精粉均860,建平66%精粉880元/噸(低鈦濕基不含稅價)。

宏觀方面

國務院國資委:全力以赴穩量穩價,全力以赴供電供暖,全力以赴保民保農,全力以赴增產增供,把保障東北地區能源電力供應安全作為當前保供的重中之重,做到“四個全力以赴”。

國務院總理李克強:中國經濟發展呈現出強勁韌性和巨大活力,有能力、有信心實現全年目標任務。堅持自由貿易,加強政策協調,增加大宗商品、關鍵零部件生產供應,提升重要商品供給能力,推動國際物流暢通,維護全球產業鏈供應鏈穩定順暢運轉。

國家礦山安監局:關于切實做好第四季度礦山安全生產工作發出通知,各級礦山安全監管監察部門要強化風險分析研判,定期分析本地區礦山事故規律特點,長周期、多維度、深層次研判事故風險。要嚴防煤礦重大事故風險。要求嚴防停產整頓礦、長期停產停工礦、技改重組礦、即將關閉礦、大班次礦和保供井工煤礦等6類礦井鋌而走險,嚴厲打擊違法違規生產建設行為。

國家主席習近平:為推動實現碳達峰、碳中和目標,中國將陸續發布重點領域和行業碳達峰實施方案和一系列支撐保障措施,構建起碳達峰、碳中和“1+N”政策體系;對老齡工作作出重要指示強調,貫徹落實積極應對人口老齡化國家戰略,讓老年人共享改革發展成果安享幸福晚年。

國家能源局:數據顯示9月份我國經濟持續穩定恢復,全社會用電量持續增長,達到6947億千瓦時,同比增長6.8%,兩年平均增長7.4%。

國家發改委:發布關于進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知。通知提出,有序放開全部燃煤發電電量上網電價。將燃煤發電市場交易價格浮動范圍由現行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%,擴大為上下浮動原則上均不超過20%,高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制。

IMF下調全球經濟增長預期,對滯脹發出迄今以來最嚴厲警告。今年全球經濟增速預測由7月報告的6%調整為5.9%,明年預測增速則維持在4.9%。其中,對于今明兩年中國經濟增速的預測分別為8.0%、5.6%。2021年美國經濟增速為6%,較前預測值大幅下調1個百分點。

全球資訊:10月13日,世界銀行表示,隨著各國在應對新冠疫情上逐漸獲得成效,全球經濟逐漸復蘇,預計2021年全球經濟增長5.6%。世界鋼鐵協會預測2021年全球鋼鐵需求將增長4.5%至18.55億噸,此前預測為增長5.8%。G20財長和央行行長會議認為,全球經濟持續復蘇,但復蘇勢頭分化明顯,新冠疫情相關的下行風險突出。各方重申將采取所有政策工具應對疫情沖擊,同意在維護金融穩定、保持長期財政可持續、防范溢出效應的基礎上,繼續支持經濟復蘇,避免過早退出支持性的政策措施。

期貨

鄭商所公告,自2021年10月13日當晚夜盤交易時起,動力煤期貨2202及2203合約的交易手續費標準調整為60元/手,日內平今倉交易手續費標準調整為60元/手。截止10月15日期螺開盤5470收盤5515,均價5489,均價較節前跌161。

方坯

上周唐山鋼坯價格下跌,截止10月15日報價5250元。上周唐山地區主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為3885元/噸,平均鋼坯含稅成本4879元/噸,周環比下調25元/噸,與10月13日當前普方坯出廠價格5250元/噸相比,鋼廠平均毛利潤371元/噸,周環比下調15元/噸。唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存72.3萬噸,周比下降12.61萬噸,調研周期內港口資源陸續疏港,下游軋鋼廠低價補庫。唐山地區126座高爐中有57座檢修(不含長期停產),檢修高爐容積合計43634m3;周影響產量約96.8萬噸,產能利用率66.75%,周環比上升0.26%,月環比下降0.55%,較去年同期下降18.25%。

庫存

上周全國螺紋鋼鋼廠周產量276.55萬噸,周比增加11.39萬噸,全國熱軋板卷周產量295.47萬噸,周比減少1.92萬噸。全國螺紋鋼廠庫235.14萬噸,周比減少2.79萬噸(-1.17%);線材廠庫78.95萬噸,周比減少3.13萬噸(-3.81%);熱軋板卷廠庫87.88萬噸,周比減少5.18萬噸(-5.57%),中厚板廠庫73.53萬噸,周比減少2.88萬噸(-3.77%);全國螺紋鋼社庫898.83萬噸,周比減少67.29萬噸(-6.96%);線材社庫143.72萬噸,周比減少13.65萬噸(-8.67%);熱軋板卷社庫266.02萬噸,周比減少10.89萬噸(-3.93%);中厚板社庫108.04萬噸,周比減少3.26萬噸(-2.93%)。國慶期間江蘇區域鋼廠陸續有復產發生,不過因前期限產導致廠庫庫存繼續去化。社會庫存因假期期間出現累庫,但累庫幅度同比往年較小。成交來看,上周需求整體呈現出先強后弱態勢,主要在于隨著市場價格走低后,終端觀望情緒濃厚,投機需求在此時下手也較為謹慎,需求釋放受到抑制。

上周福建省螺紋鋼市場總庫存量為60.36萬噸,周比減少7.84萬噸(-11.50%);線材市場總庫存量為2.56萬噸,周比減少0.42萬噸(-14.09%);熱軋板卷市場總庫存量為0.97萬噸,周比減少0.03萬噸(-3.00%);中厚板市場總庫存量為2.95萬噸,周比減少0.01萬噸(-0.34%)。福建省三鋼(含三安、羅源)、三寶、三山、吳航、金盛、福華、東海7家鋼廠建材廠內庫存總量約26.32萬噸(螺紋17萬噸盤螺/高線9.32萬噸)較上周減少3.01萬噸。從庫存數據來看,上周建筑鋼材庫存量持續下降,本省整體需求表現偏弱,資源基本上以外發為主,因此庫存呈下降態勢。

價格

上周福建鋼市價格整體呈大幅下跌的態勢,商家恐高心里加重低價出貨套現,市場整體需求表現較差。福州16-25mm螺均價5912元/噸,均價周比較節前漲90元。泉州16-25mm螺均價5906元/噸,均價較節前上漲80元。三明均價5828元/噸,均價較節前上漲106元。價格下跌一方面是受外圍鋼廠限電政策得到緩解以及期貨價格大幅下跌的影響;另一方面前期市場價格漲幅較快,商家恐高心里加劇,在有利潤的情況下,特別是有低價資源庫存的經銷商報低價出貨套現,拉低市場均價。

上周上海、杭州、廣州、南昌等地建筑鋼材價格整體呈現震蕩走低趨勢運行。上海16-25mm螺均價5898,均價較節前上漲18元,杭州均價5880元/噸,均價較節前上漲16元,廣州均價6266元/噸(過磅),均價較節前上漲114元,南昌均價5820元/噸,均價較節前上漲134元。上海市場螺紋鋼庫存量27.42萬噸,周比減少3.84萬噸(-12.28%),浙江市場螺紋鋼庫存量80.74萬噸,周比減少4.81萬噸(-5.62%),廣東市場螺紋鋼庫存量47.7萬噸,周比減少1.35萬噸(-2.75%),江西市場螺紋鋼庫存量32.95萬噸,周比減少7.71萬噸(-18.96%)。節后歸來期螺盤面大幅上漲,市場需求釋放良好,商家看漲情緒得到位置,價格高位繼續推漲。直至周中需求下滑明顯,江蘇區域復產加大了后市對于鋼廠復產的預期,伴隨著期螺盤面的大幅走低,本地市場價格也開始了一輪快速且大幅度的下調。不過隨著低位終端需求出現釋放,市場跌價情緒得到緩解,價格探底回升。周尾期螺盤面低位反彈,商家在低庫存支撐下,信心得到提振,價格小幅上行。

上周國內熱軋板卷市場價格震蕩上行。福州熱卷均價5846元/噸,均價較節前上漲112元,上海均價5776元/噸,均價較節前上漲32元;杭州均價5852元/噸,均價較節前上漲8元;廣州均價5806元/噸,均價較節前上漲86元,南昌均價5876元,均價較節前上漲18元。上周期貨價格震蕩走弱,市場心態轉空,商家報價弱勢下行為主。未來限產、限電預期減弱,但需求并沒有明顯恢復,下游用鋼企業依舊以剛需采購為主,采購積極性不高,投機需求相對也較弱,成交整體表現偏淡。

總結

綜合來看:上周國內鋼材市場價格震蕩運行。伴隨著取消“一刀切”和“拉閘限電”開啟電價市場化試點,終端限電情況稍有緩解,整體來看多數品種在復產的影響下產量有所回升,但鑒于目前政策影響依舊存在,因此增量方面有限,目前鋼廠生產利潤豐厚。省內來看,三鋼本旬出廠價格下調,下游終端觀望情緒濃厚,市場投機需求謹慎,需求釋放受到抑制,因此預計本周市場價格或震蕩反復趨弱運行;板材方面,下游訂單偏差,訂單可增空間相對有限,因此短期拿貨仍以基本量為主,囤貨意愿不強,市場高位變現的意愿較強,短期庫存攀升可能性大,預計本周市場維持震蕩偏弱節奏;型材方面,受制于北方限電的影響,供給量短期內不太可能出現大面積的回暖,整體資源偏謹對市場價格有一定的支撐,近期市場整體操作將同前期一樣繼續圍繞庫存及成交操作,因此預計本周市場價格將震蕩盤整運行,上下幅度均不大。


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